Bilbo, Gandalf und eine bunte Truppe von Zwergen setzen im zweiten Teil der „Hobbit“-Trilogie ihre Suche fort, um das Zwergenkönigreich Erebor vom Drachen Smaug zurückzuerobern.
Die mürrische Truppe sieht sich auf Schritt und Tritt der Gefahr durch Orks, Riesenspinnen und sogar Waldelfen ausgesetzt und macht sich auf den Weg zu Smaugs Versteck, wo unermessliche Schätze auf sie warten ... wenn das feuerspeiende Biest sie nicht vorher knusprig verbrennt.
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